奥维通信:多业务增长渐入佳境,业绩拐点确定性显现

2011-10-24 11:57:00 来源: 和讯网 举报
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光大证券:周励谦 2011-10-23

评级类别买入EPS预测2011年2012年2013年成长性11-12年12-13年
评级变动维持75%51.43%
报告日昨收盘价:12.45目标价:21上涨空间:68.67%
价值评级维持“买入”评级,上调目标价至 21 元。

  转型中的全国性综合网优提供商

  奥维通信专注于网络优化覆盖设备及解决方案的提供,随着企业技术的

  积累和市场的拓展,目前正由区域性的网优供应商向全国性网优综合服务商

  转型,且在 CMMB 室内覆盖领域的市占率已位居全国第一。2008-2010 年,

  公司收入和净利润的复合增速分别达到 38.7%和 20.1%。

  网优覆盖需求凸显,公司传统业务逐步发力


  多重因素推动下,通信网优市场呈现稳步增长的态势。用户数的增长、

  网络复杂度的提升和存量网络规模的扩大使得网优需求稳步提升。而随着移

  动互联网时代的到来,用户对网络的要求将会更高,出于对网络质量的考虑,

  运营商很难通过简单压价的方式减少开支,网优产业链环境有望好转。

  公司此前在网优市场的占有率仅为 1.5%,增长空间较大。通过积极拓

  展市场区域,推出新型非集采产品等措施,我们预

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netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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