恒瑞医药:创新与仿制并重,转型与成长齐飞

2011-12-12 13:42:00 来源: 和讯网 举报
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兴业证券:王晞 2011-12-12

评级类别推荐EPS预测2011年2012年2013年成长性11-12年12-13年
评级变动维持24.39%21.57%
报告日昨收盘价:31.57目标价:上涨空间:
价值评级长期给与推荐的评级。

  最近我们调研了恒瑞医药,并与管理层作了充分的沟通交流。我们认为:1)公司成长性依然良好。随着

  手术用药、造影剂、心血管等领域的快速增长,肿瘤药物在营业收入的占比逐年降低,减小了对肿瘤药

  物的依赖,公司成长趋势依旧不减。2)创新药陆续开始收获。抗炎镇痛药艾瑞昔布目前正在临床推广,


  市场空间非常广阔;抗肿瘤靶向药物阿帕替尼临床进展顺利,肺癌三期临床年底有望结束,明年下半年

  有望上市,其它适应症也开始临床三期;3)国际化进程顺利推进。抗糖尿病一类新药瑞格列汀在美国已

  经完成一期临床;奥沙利铂、伊利替康等多个产品已经展开规范市场认证,明年有望顺利通过,未来公

  司主流产品都将进行规范市场认证,循序渐进地融入规范市场。

  我们在 9 月 15 日的深度报告《师“伊”长技,以自强日本制药企业发展模式对 A 股医药板

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netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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