新城B 股:宁沪高铁区域龙头,超高周转,超低估值

2011-09-13 16:19:00 来源: 和讯网 举报
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国泰君安:孙建平 李品科 2011-09-13

评级类别增持EPS预测2011年2012年2013年成长性11-12年12-13年
评级变动50%33.33%
报告日昨收盘价:.52目标价:1.2上涨空间:130.33%
价值评级给予增持评级

  产品定位:主要专注于中产阶层客户群。以中等收入人群特定偏好

  和需求做不同定位,形成 4 个不同住宅产品系列,以刚需和首改为主。

  业务模式:标准化、高周转模式。模块化设计和开发保证快速提供

  多样化产品和快速复制。强大的执行与复制能力确保高效运营和扩

  张。公司基本做到拿地后 6 个月开工,开工后 3 个月开盘,1 年半完

  工。我们认为公司是继金科地产后高周转商业模式又一典型公司。


  土地储备:聚焦于宁沪高铁区域,优质、增长潜力大。公司权益储

  备为 878 万平米,整体拿地成本很低,主要处于长三角核心区域,沪

  宁高铁沿线区域。我们认为公司大部分土地储备处于苏南富裕地区,

  产业基础扎实、民间财富雄厚、城市化进程快、人口净流入,刚需

  和首改需求容量大,房价相对合理。

  单纯依靠自身净资产增厚而没有股市融资,成长速度快,经

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netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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