金陵药业:关注宿迁医院的扩张能力和样板价值

2011-09-15 18:04:00 来源: 和讯网 举报
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瑞银证券:季序我 2011-09-15

评级类别买入EPS预测2011年2012年2013年成长性11-12年12-13年
评级变动首次24.44%19.64%
报告日昨收盘价:8.81目标价:11.38上涨空间:29.17%
价值评级首次覆盖给予“买入”评级。目标价11.38元。

  宿迁人民医院,收购后盈利能力新生

  自公司2004年收购宿迁人民医院以来,该医院利润连续8年高速稳定增长,

  净利润CAGR达57%,去年净利润达7887万元。我们认为在医疗需求持续扩

  张的背景下,作为该市唯一的三级医院,该医院盈利还将稳步上升。

  脉络宁质地优良,金银花价格下跌有望拉动毛利率大幅回升

  脉络宁是中药独家品种,在脑血管领域有良好的用药基础,质地优良,我们


  认为在内部激励和外部政策环境的综合作用下,脉络宁销售规模有望再上新

  台阶。此外,我们预计脉络宁的主要药材金银花价格将持续今年6月以来的

  下跌趋势,拉动毛利率大幅回升。

  投资医院意向明确:医院升级、多地拓展或将成为股价催化剂

  公司投资医院的意向明确,可做深、也可做广。宿迁人民医院将申报为三级

  甲等,如果成功将大幅提升对周边地区的辐射能力,带来收入、

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netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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