獐子岛:台风损失核销致三季报业绩低预期,四季度扇贝销售旺季收入将持续快速增长,维持买入

2011-10-20 12:05:00 来源: 和讯网 举报
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申银万国:王琦 赵金厚 2011-10-19

评级类别买入EPS预测2011年2012年2013年成长性11-12年12-13年
评级变动维持58.9%24.14%
报告日昨收盘价:25.84目标价:35上涨空间:35.45%
价值评级目标价 35 元,维持“买入”评级。

  下 调 2011 年 盈 利 预 测 , 维 持 “ 买 入 ” 评 级 。 预 计 11-13 年 全 面 摊 薄

  EPS0.73/1.16/1.44 元(其中 11 年较前次预测下调 0.10 元,主要考虑两次台风

  核销损失 1.1 亿元),三年复合增长率 34.4%,考虑公司渠道重塑已见成效,打

  开扇贝成长新空间,而海参、鲍鱼、鲟鱼等水产珍品的市场规模和品牌价值有望

  持续增长,给予 2012 年 30 倍 PE,目标价 35 元,维持“买入”评级。


  台风损失核销致三季报业绩低于预期。1-9 月份公司实现营业收入 20.7 亿元,营

  业利润 4.8 亿元,归属母公司净利润 3.1 亿元,分别同比增长 31.7%、43%、5.5%,

  全面摊薄 EPS0.43 元,低于我们三季报 0.57 元的预期,主要是“米雷“和”梅花

  “两场台风给荣成公司造成的损失额增加至 1.06 亿元(约减少 EPS 0.13 元),

  并在三季度一次性全部核销所致

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netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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