乐视网:乐视+土豆=优酷?1+1大于2

2011-10-20 12:04:00 来源: 和讯网 举报
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安信证券:王禹媚 2011-10-20

评级类别增持EPS预测2011年2012年2013年成长性11-12年12-13年
评级变动维持45.76%26.74%
报告日昨收盘价:24.51目标价:30.2上涨空间:23.22%
价值评级对应目标价30.2元,维持“增持-A”评级。

  乐视昨日宣布与土豆网合作,双方将在共建平台(https://tudou.letv.com)上

  开展具体合作业务。乐视网将提供视频内容(版权)及播放技术(带宽)支持;

  土豆将负责视频广告经营,其中经营收入与乐视网5:5分成,每年向乐视网支

  付5000万元人民币的保底收入。

  土豆流量与乐视版权优势互补,改变视频市场竞争格局。目前视频网站PV值差


  距显著拉大,优酷一家独大。土豆一直将重心放臵在UGC上,长视频版权上入场

  较晚,版权资源紧缺;而乐视在长视频版权上占据先发优势,但缺少用户基础。

  二者的结合互补效果明显,有望改变视频市场的行业格局,携手挑战优酷。

  从内容提供商向平台服务商转型,突破内容分销市场规模瓶颈,提升网络视频

  广告竞争力。网络视频广告是公认的视频行业蓝海,未来行业规模有望与电视

  广告近千亿的市场规模相媲美。2011年

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netease 本文来源:和讯网 责任编辑:王晓易_NE0011
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