2018教育行业蓝皮书:进入成熟期的K12

2018-11-06 17:49:05 来源: 网易教育频道综合 举报
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过去几年,K12校外培训发展迅猛。但在野蛮生长的同时,衍生出管理混乱、学生负担加重、“应试化”严重等问题。

教育行业固然分散,但发展历史最久、需求最为刚性的K12赛道已经不存在等待拓荒的无人之地。在线企业们争夺的是原本属于线下企业的市场。拥抱互联网最早、应用教育技术最快的特性,也使得K12赛道最具备资源整合的可能性。在线企业“攻城略地”,线下企业技术变革,行业整合、存量争夺将是K12行业进入成熟期的核心标志。

同时,与教育政策紧密相关的特性,也使得“合规”与“减负”成为K12行业的“紧箍咒”。资质要求、合规成本对于中小机构的生存挑战更大;减负导向则意味着应试升学不能继续成为K12行业的唯一卖点。不论是玩家生态还是产品形态,K12行业都将发生变化。

2018教育行业蓝皮书:进入成熟期的K12

一、政策频出,谁的机遇谁的挑战?

1. 红线划定,行业合规步伐加速

过去几年,K12校外培训发展迅猛。

但在野蛮生长的同时,衍生出管理混乱、学生负担加重、“应试化”严重等问题。为让K12校外培训真正成为学校教育的补充者而非干扰者,今年以来,一场针对校外培训机构乱象的规范整治自上至下展开。

2018教育行业蓝皮书:进入成熟期的K12

K12领域校外培训机构数量多、影响大。此次规范从师资、场地等方面对校外培训机构作出限制,将造成机构办学成本阶段性上升,行业进入壁垒进一步提高。中小机构将面临合并甚至出局,行业集中度进一步提高。而在内容方面提出的限制,将促使培训机构改变以应试导向为主的学科辅导思路,倒逼培训机构原有教育内容模式转型升级。

与指导性政策同步,地方具体执行方案和进展也在陆续发布。截至2018年9月,校外培训机构专项治理摸排任务已基本完成。教育部称,10月份还将再次开展全国范围的专项督查,预计2018年底前完成所有培训机构的整改工作。

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2. 新高考,新机会?

高考是我国自1977年恢复高考招生以来,变化最大的一次考试招生制度改革,且趋势不可逆转。招考制度的改变不仅为学校、学生、老师带来变化,也为K12教育行业带来新的机会。

具体来看,新高考改革强调打破分科,扩大学生选择权;强调增加选考科目和外语考试次数,分散一考定终身的压力;强化了必考科目的重要性。同时改变招生录取机制,探索基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的多元录取机制,打破唯分数论,高校也比以往更依赖自主招生选拔学生。

这些变化为学校教务教学管理和学生生涯规划带来挑战,催生了市场需求。未来,帮助学校实现走班排课、电子排班、师资培训、自主招生,以及学科辅导和教学资源的补充都是值得关注的新机会。

招考方面,另一个值得关注的趋势是,越来越多的省份全科加入全国卷。公开资料显示,2018年,我国全部使用全国卷的省市级单位达25个。统一的考试内容减少了不同省市教材、教学内容的差异,降低了区域市场的准入门槛,将有利于大机构跨区域扩张。

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二、行业进入成熟期

影响因素:用户

K12教育由小学、初中、高中共12年基础教育阶段构成。

从市场大小来看,K12教育市场潜在用户多,用户生命周期长。2017年,我国K12阶段在校学生总人数超过1.6亿,远超学前教育、高等教育、职业教育市场。从小学入学到高中毕业,有长达12年的用户生命周期。

从市场需求来看,受居民人均GDP、居民受教育程度普遍提高影响,用户为教育付费的意愿与能力不断增强。教育支出也不再局限于传统意义上的义务教育,而是追求更多元、更优质的补充教育,新的消费形态悄然形成。尤其值得注意的是,由于K12阶段时间宝贵,试错成本高,用户选择时更关注质量,价格敏感度相对较低。

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影响因素:技术

技术是影响K12教育行业升级的关键因素之一,影响包括普及推广与创新变革两方面。

随着移动互联网的普及,企业可以更快捷地覆盖全国三、四线及以下市县、乡镇,相对于传统培训机构开设教学点的成本与效率不可同日而语。互联网技术将进一步促进教育企业突破地域限制,提高渗透率。

此外,随着学校基础设施的完善和互联网接入率的提升,推动技术与教学深度融合成为学校的新追求。

这也成为财政资金投入的新方向。学校通过引入内容、工具、辅导等资源,为常规教学提质增效的需求也随之提高。无论是利用大数据分析学习行为,还是借助VR、AR技术发展沉浸式学习、改善学习体验,都有诸多想象空间。

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影响因素:教育资源分配

现阶段,我国区域、城乡、校际教育资源分配情况差距明显,消除难度较大。校外培训作为校内教育的补充,满足了公众对教育资源的需求,有其存在合理性。

此外,在社会阶层日趋固化的今天,教育"上升通道"逐渐收窄,家长的焦虑情绪也随之加重,小升初、中考、高考作为三个重要升学节点,牵动着无数家庭。因此,受应试升学刚需影响,K12行业将有更多市场机会被释放。

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行业特点

受用户年龄多样化、教材区域化、学习层次需求个性化因素影响,K12行业标准化程度较低。此外,K12行业高度依赖师资、内容,但这两者都是相对稀缺资源。因此,在短时间内打破地域限制,实现异域扩张较难。这也造成了行业格局较为分散,集中度低,行业规模最大的前5家企业的市场占有率不足5%。

在线产品形态

K12传统机构形态已经稳定,以教学辅导为主,差别只在班型。对于K12在线教育企业来说,内容(包括课程、教材、教辅、学习资料研发能力)、平台、工具是三个主要产品形态,且呈现相互融合趋势。此外,k12产品还包括教育信息化及综合性教育服务。

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K12行业发展阶段

商业模式基本固定,难出新花样

在K12领域,课程辅导是传统线下机构的主要商业模式。在线教育兴起后,涌现出以工具、平台、内容等为切入点的多种新形态产品,但大都面临商业变现的难题。尽管切入路径不同,但在获得足够用户后,都将殊途同归到以‘卖课’来变现。可以想见,未来K12领域针对C端开发新商业模式比较困难。

一线城市市场趋于饱和,行业格局基本形成

从市场需求来看,目前一二线城市市场趋于饱和。

从行业格局来看,目前,行业特点及竞争状况已相对清晰。k12领域头部企业规模空前,产品普及度高,产品品种增加,市场增长率相对稳定。

大额融资频现,证券化步伐加速

一级市场大额融资频现

2018年上半年,K12领域融资事件共28起,较去年同期的22起有所增加。投资总额达31.9亿元,远超其他赛道,是去年同期14.9亿元的两倍。

上半年,在线作业平台领域获投金额最多,总额达到22.75亿元,远远超过其他细分领域;在线一对一辅导紧随其后,获投金额为4.05亿元。

值得注意的是,28个获投企业中,获投超过5000万元的企业有8个,且多为C轮、E轮,单笔最大融资额2.5亿美元。靠后的融资轮次、较大的融资额表明,K12领域许多企业已进入中后期,部分企业步入准IPO阶段。

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二级市场证券化加速

K12领域许多企业已进入中后期,部分企业步入准IPO阶段,证券化的步伐加紧。未来将迎来新一波赴美/港上市潮。

郑娟 本文来源:网易教育频道综合 责任编辑:郑娟_NQ0738
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